Unser Angebot richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger, Family Offices und Unternehmen
Interim-
Management
Es kann viele gute Gründe geben, sich für ein Interim-Management durch einen Experten zu entscheiden, z.B.
- Plötzliches Ausscheiden des aktuellen Stelleninhabers
-
schlagartig erhöhter Bedarf an Managementkapazitäten durch veränderte aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Mittelfristiger (z.B. krankheitsbedingter) Ausfall des aktuellen Stelleninhabers
- Bewusste Übergangszeit in Form eines Interim-Managements nach Ausscheiden eines langjährigen Vorstands/Geschäftsführers.
Die Rahmenbedingungen für die institutionelle Kapitalanlage sind einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen. Wir analysieren systematisch die ALM-Situation, die Bilanz, die aufsichtsrechtliche und aktuarielle Situation, den Ist-Bestand, die Ist-Prozesse u.v.m. und machen Vorschläge für die zukünftige Weiterentwicklung.
Dabei betrachten wir jeden institutionellen Anleger individuell und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen.
Gremien-
unterstützung
Jeder institutionelle Anleger wird durch geeignete Gremien verantwortet und gesteuert. Naturgemäß sind die dort verantwortlichen Personen häufig keine Fachleute.
Dieses Problem kann ein Experte lösen, der Mitglied dieses Gremiums ist oder als nicht-stimmberechtigter Experte an den Gremiensitzungen teilnimmt. Er steht dem Gremium mit seiner Fachkompetenz bei allfälligen Entscheidungen zur Seite. Falls gewünscht übernimmt er Teile der Kapitalanlage- bzw. Risikomanagementprozesse.
Risikomanagement
- Konzeption von individuell passenden Risikomanagement-Systematiken
- Formulierung von notwendigen Dokumenten und Richtlinien
- Durchführung von Stresstests
- Begleitung von ALM-Studien
- Erstellung von Risikoberichten
- Ausgliederung des Risikomanagements
Corporate Treasury auf Honorarbasis
Auch jedes kleinere und mittelständische Unternehmen ist mit den einschlägigen Themen konfrontiert: Liquiditätsmanagement in Zeiten von Negativzinsen, Währungsrisiken, Zinsrisiken, Refinanzierungsfragen und Anlage von Rücklagen
Das eigene Personal in den Finanzabteilungen ist häufig für diese Fragen nicht speziell ausgebildet.
Lösung: Ein Corporate Treasurer auf Honorarbasis. Er tritt den Bankpartnern auf Augenhöhe entgegen und das zu vertretbaren Kosten.
Es gibt eine Vielzahl kleiner institutioneller Anleger, die ein Volumen haben, das einen vollzeitbeschäftigten Kapitalanlageexperten aus Kostengründen nicht rechtfertigt.
Beispiele hierfür sind kleine (neugegründete) Versicherungsunternehmen, sehr kleine Pensionskassen und Versorgungswerke sowie kleinere Stiftungen, Zusatzversorgungskassen oder Family Offices.
Lösung: Ein Geschäftsführer Kapitalanlage in Teilzeit. Er kombiniert eine professionelle Kapitalanlageexpertise mit vertretbaren Kosten.
Die aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen für Vorstands-/Geschäftsführungspositionen werden selbstverständlich erfüllt.